Producto integrador

Producto integrador

Materia: Análisis comparativo de los sistemas políticos y socio-económicos mundiales.

Por Adriana Leal 

Conclusión general del curso

Este curso ha sido de gran utilidad ya que me permitió conocer más de cerca y en un enfoque práctico los conceptos básicos de política y economía internacional y sobre todo, a analizar cómo afectan a las empresas.

El sistema económico capitalista ha hecho que se incrementen las relaciones comerciales no solo entre empresas, sino entre países, lo que ha resultado en una integración económica mundial, en este contexto se ha dado un intercambio que va más allá de lo comercial, extendiéndose a la tecnología, la información, la ciencia y la cultura, entre otros.

Debido a la globalización las organizaciones se enfrentan a un contexto nacional e internacional de constantes cambios, lo que genera incertidumbre y pone en riesgo a la economía de los países, las empresas y las personas, pues como nunca antes lo que ocurre fuera de sus límites, trae consecuencias directas sobre ellos.

Esto ha ocasionado que las organizaciones tengan la necesidad de evolucionar, anticiparse a los cambios, ser más eficientes, eficaces, productivas, y por lo tanto, buscar oportunidades de negocio a pesar de las circunstancias, lo que las ha vuelo más competitivas e innovadoras, pero también las ha obligado a internacionalizarse, llevando sus negocios a otras partes del mundo. 

Llevar un negocio a otro país exige un cuidadoso análisis, pues la estructura administrativa del país, su clima político, su economía, su grado de proteccionismo, liberalización e incluso su cultura influyen directamente sobre el éxito o fracaso al expenderse a otras naciones. 

Este contexto de amenazas y búsqueda de oportunidades ha llevado a crear las grandes empresas multinacionales y transnacionales. 

Una empresa multinacional es aquella que tiene instalaciones y activos en más de una nación, como Adidas,que aunque nació en Europa, hoy tiene sedes en todo el mundo, empleando a más de 57 mil personas.

Mientras que una transnacional es aquella que realiza actividades comerciales a nivel internacional, que se establece originalmente en un país (matriz) pero luego se extiende a otros países del mundo a través de la creación de empresas relacionadas, como PepsiCo, que produce y distribuye bebidas y aperitivos como Pepsi, Gatorade, Quaker, Lipton, Lays, etc.  

Cuando las empresas extranjeras entran a otros países a través de su instalación llevan inversión extranjera directa, sin embargo, el dinero que generan no se queda en el país de destino, sino que retorna al país de origen. 

Para regular las relaciones internacionales y buscar el desarrollo económico de los países se han creado algunas organizaciones no gubernamentales, entre las más importantes se encuentran: 

• Organización de las Naciones Unidas (ONU)
• Fondo Monetario Internacional (FMI)
• Banco Mundial (BM)
• Organización Mundial de Comercio (OMC)

Estas instituciones han influido en la política y la economía del mundo, sin embargo, los resultados de sus intervenciones no han sido iguales para todos, lamentablemente los países pobres y los que se encuentran en vías de desarrollo se han visto fuertemente afectados al seguir las recomendaciones de estos organismos, como ocurrió con la presión del FMI para llevar a cabo lo antes posible la privatización de las empresas estatales y para estatales, así el desarrollo no ha sido igual para todas las naciones, de hecho la globalización a causado que las brechas entre países los pobres, en vías de desarrollo y los ricos sean cada vez mayores. 

El gran reto de la actualidad es crear desarrollo económico sustentable, pero hay tantos intereses económicos y políticos involucrados que no es una tarea sencilla. Sin embargo, es urgente ya que el capitalismo y el consumismo está acabando con los recursos naturales, dañando el medio ambiente y causando el cambio climático. 

Auto-evaluación de la organización estudiada 

La organización objeto de estudio es una multinacional del sector asegurador que ha mostrado un gran desempeño no solo en México, sino a nivel internacional,  a pesar del difícil contexto en el que opera ya que circunstancias como la inflación y el tipo de cambio de las divisas le afectan directamente, sobre todo en México y América Latina . 

En el caso de México existe un detallado análisis de la siniestralidad que permite identificar con claridad los Estados y vehículos de mayor riesgo, así como los más rentables, de tal forma que las políticas de suscripción y las tarifas se enfocan a captar el mercado índice de siniestralidad sano que permite que la empresa crezca y que haya utilidades. 

Para mejorar el desempeño, la empresa debe invertir más en publicidad y desarrollar más el canal de venta digital, de forma que pueda captar al mercado joven, un mercado que no se quiere ni debe captar al  cien por ciento, pero que tampoco se debe ignorar.  

Conclusión respecto a los países latinoamericanos

La situación económica de los países de América Latina hace vulnerable la región.  Se ha visto que la ausencia del estado de derecho, la corrupción, la privatización y las desigualdades han dañado gravemente a la mayor parte de la población.  

Actualmente países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina, entre otros, se encuentran en medio de protestas civiles contra el gobierno por los altos costos de la vida, la mala calidad de los servicios y la falta de oportunidades.   

Lamentablemente la inestabilidad y la inseguridad que traen consigo las protestas daña la confianza en los países y en la región, trayendo incertidumbre y ocasionando que se deprecien aún más las diversas monedas que utilizan frente al dolar americano, y que dañan la economía nacional e impide el desarrollo de las actividades empresariales con normalidad, ahuyentado a la inversión extranjera.  

Específicamente, el caso de Chile le país ya se encontraba en una recesión económica, que a causa de los altos costos de la vida, derivó en las protestas. Los factores más relevantes fueron la falta de educación publica gratuita, la falta de acceso a servicios médicos, las bajas pensiones, la desigualdad económica y finalmente el alza en los precios del metro. Todo lo anterior ocasionó que los estudiantes se revelaran contra el gobierno, y lamentablemente el gobierno no actúo a tiempo, haciendo más grande el descontento de la población.  

Por desgracia los daños causados en las protestas han hecho más grave la situación. Los especialistas pronostican una muy posible crisis económica que estancará el crecimiento económico de Chile.

Como daño colateral de las protestas la cámara Chilena de Construcción indicó que se han perdido hasta 100,000 empleos a causa de los destrozos en las pequeñas y medianas empresas. Los daños materiales que han dejado las protestas desde el  18 de octubre al 23 de noviembre se han calculado en  4,500 millones de dólares, por lo que las perspectivas para el  2020  son negativas.  

Además la mitad de la población que aún tiene empleo tiene miedo de perderlo, y el 70% de los ciudadanos opina que no hay buenas perspectivas en el país e indican que perciben que la situación del país es mala o muy mala.

El consumo se ha reducido en un  52% se han incrementado los intereses, los créditos hipotecarios, gasolina y otros.  

La imagen del país como modelo económico ideal del gran capital se ha desmoronado en un mes, se ha dejado ver que en realidad era el mejor modelo económico para  toma de ganancias y acumulación de capitales, pero no para la mayoría de la población, lo que ocasionó las protestas de la población.  

En ese contexto, el economista de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Julio Gambina, sostiene que las protestas en Chile golpearon la imagen del país como un modelo de estado ideal para el gran capital.

Hasta antes del  18  de octubre Chile tenía una gran imagen como un excelente país para invertir y hacer negocios, sin embargo el clima actual deja en entre dicho la viabilidad de extenderse a dicho país, sin embargo la situación no es muy diferente en el resto de América Latina. 

Auto-evaluación del curso

1.- ¿Adquiriste la competencia del curso?

Sí,

2.- ¿Por qué?

Ahora conozco mejor el proceso de la globalización y cómo afecta a los países, las naciones y las empresas, así como el funcionamiento de las organizaciones internacionales que pretenden ayudar a las relaciones internacionales y al desarrollo económico de los países.

3.- ¿Qué te hizo falta?

En realidad me hubiera gustado tener una especie de "clase" de esta materia donde los conocimientos del asesor se hubieran transmitido ya que considero facilitarían el proceso de aprendizaje, por lo cual sugiero que hagan un video, o varios, y los  suban a YouTube, indicándolo como recurso en las actividades.  

4.- ¿Para qué te sirve esta competencia en tu vida profesional como licenciado en Administración de las organizaciones?

Para analizar la situación al momento de hacer negocios, para analizar el entorno y los riesgos ante negocios internacionales y para expandir la empresa a otros países. 

5.- ¿Qué te pareció el curso?

Muy interesante y sumamente relevante para la carrera y el ejercicio profesional.

6.- ¿Qué propones para mejorarlo?

Videos hechos por la UDG que nos expliquen los temas y transmitan el conocimiento de los maestros. 

Bibliografía 

SDPNoticias. (2019, Octubre 23.) ¿Qué está sucediendo en Chile y por qué está en crisis? [Archivo de video] Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=vbOHdovZrAw

Señal U. (2019, Octubre 22.) Cómo es el modelo económico en Chile. [Archivo de video] Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=TW0khBXqSrY

RT en español. (2019, Noviembre 23.) La protesta social lleva a Chile a un estancamiento económico. [Archivo de video] Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=iOghVGsfVk0

   

Integración económica y bloques comerciales

Integración económica y bloques comerciales

Fuente: Noticias de América Latina y el Caribe

Primeramente, quisiera dejar en claro los conceptos de título:  Integración económica y bloque económico.  

La integración económica es el proceso de eliminación de trabas al comercio entre dos o más países, es decir esta ligada a la liberalización económica. 

Fuente: Página siete. 

Un bloque económico es una organización internacional que agrupa a varios países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional que se traduce en beneficios económicos, aunque en ocasiones también puede haber intereses políticos de por medio. La mayoría de los bloques económicos en la actualidad se realizan por regiones. 

Los bloques económicos son una forma avanzada del proteccionismo comercial, combinan el proteccionismo con la libertad comercial. Así por una parte abren sus mercados hacia el interior de sus países miembros, pero por otra los cierran hacia el exterior, por lo que en cierta forma son contradictorios, y no concuerdan del todo con el libre mercado. 

Los países, buscando el desarrollo económico en medio de la globalización, han encontrado la forma de hacer acuerdos y tratados que les permita ser más competitivos, de tal forma que si ciertos países les impiden comerciar en condiciones de igualdad, por la imposiciones de aranceles o regulaciones excesivas, buscan acuerdos con otros países donde no tengan esos problemas de forma que puedan comerciar con rentabilidad. Para ello, explotan sus ventajas comparativas. 

El principio de la ventaja comparativa establece que, si cada país se especializa en la producción de aquellos bienes y servicios en los cuales tiene una ventaja comparativa (es decir, que puede producir con un menor coste de oportunidad que otros países) e importa aquellos otros bienes en los que tiene una desventaja comparativa (es decir, que existe otro país que puede producir con un menor coste de oportunidad) se producirá una mejora en el bienestar económico de los distintos países.

El caso de la República de Chile. 

Chile abrió sus puertas a la globalización desde la década de 1970, donde se adoptó un modelo económico basado en el desarrollo de la competencia de mercado y una apertura de sus mercados hacia el exterior.

Desde la década de 1990, Chile apostó fuertemente por formar parte de la globalización, viéndola como una posibilidad de acelerar su crecimiento económico y superar la pobreza.

Mientras Pinochet estuvo en el poder las demás naciones se rehusaban a hacer tratos con Chile, ya que cuestionaban las políticas del país, es por eso que, aunque abrió sus mercados desde los 70´s se vio un cambio importante hasta los 90´s. 

En los 90´s Chile invirtió mucho en tecnologías y capital humano para aumentar sus ventajas comparativas de recursos naturales y su ubicación geográfica privilegiada con extensas costas sobre el Océano Pacífico que le ayudan al comercio exterior con otros países.

Chile implementó lo siguiente:

• Reducción de aranceles aduaneros dentro del país.
• Apertura bilateral con países de la región de América Latina.
• Integración a grandes bloques económicos buscando insertarse en el mercado internacional.
• Reducción de aranceles.
• Garantizó continuidad y estabilidad a las exportaciones.
• Aprovechó las ventajas competitivas del país (riquezas naturales y ubicación geográfica).

Las ventajas comparativas de Chile son: 

• Cobre
• Celulosa blanqueada y madera
• Vinos
• Frutas como arándanos, cereza, kiwi, manzana, ciruela, palta, etc. 
• Pescado como salmón y trucha
• Carne de cerdo, pollo y pavo. 

   

   

Globalización en Chile 

• Apertura unilateral: Se estableció una reducción de los aranceles aduaneros del país. 
• Apertura bilateral: Principalmente con países de la región de América Latina.
• Negociaciones comerciales multilaterales: Integración de Chile a grandes bloques económicos, buscando insertarse en el mercado internacional. 
• Reducción de aranceles
• Garantizar  continuidad y estabilidad a las exportaciones
• Aprovechar las ventajas comparativas del país.

Estrategias económicas:

https://sites.google.com/site/desarrolloeconomicomx2016/

• Acuerdos de Alcance Parcial (AAP): Libera parcialmente el comercio de productos acotados a un listado acordado entre los países.
• Acuerdos de complementación económica (ACE): Países de Latino-américa que deciden abrir sus mercados de mercancías.
• Acuerdos de asociación económica (AAE): Regula diferentes acuerdos económicos y tiene incidencia en otros temas como derechos humanos, medio ambiente, etc.     
• Tratados de libre comercio (TLC): Elimina los intereses aduaneros para abrir las economías.

La firma de tratados de libre comercio benefició a las empresas chilenas y a la población debido a que los bienes de producción y los importados llegaban a Chile a precios más bajos, aumentando el acceso a los bienes. Por otro lado, las empresas nacionales vieron ampliadas sus áreas de mercado. Los tratados más importantes para Chile son con Estados Unidos, China y la Unión Europea. 

La estabilidad macro económica junto con la alta credibilidad de las instituciones públicas de Chile permitió que existirá un alto interés por parte de los inversionistas extranjeros para invertir en Chile, generando empleo para los chilenos. Las principales empresas extranjeras se centran en minería, agua potable, electricidad y telecomunicaciones.

Chile es un país que cuenta con materia prima, pero no con industria que la transforme en productos. Principalmente exporta cobre, madera, vino, frutas, carnes de cerdo y pollo. Al no contar con industria de transformación de las materias prima, como el cobre, tiene la necesidad de comprarlas transformadas.  

Derivado de las exportaciones e importaciones la actividad portuaria en Chile tuvo un gran desarrollo, convirtiéndose en uno de los principales beneficiarios de la globalización.  

¿Cuáles son las estrategias que deben adoptar las grandes empresas frente a los bloques comerciales?

Deben introducirse a los países y los mercados de los grandes bloques para evitar que sus productos sufran de altos aranceles, tal como hicieron las multinacionales con sede en Estados Unidos cuando se dieron cuenta de que la formación de la Comisión Económica Europea los podría poner en riesgo discriminando sus productos e imponiendoles aranceles, por lo que decidieron llevar sus plantas y centros de operaciones a Europa, así lograr seguir siendo competitivos. 

Las grandes empresas deben buscar los países que:

• Les permita acceder a una mayor participación en los mercados de la zona respecto a la competencia.  
• Les brinde mano de obra barata que les permita ser más rentables, como ocurre en México con el  TLCAN.  
• Les permita realizar fusiones y adquisiciones para crear enormes corporativos.
• Velen por la protección de la propiedad intelectual.

¿Cuál bloque económico es la mejor opción para el desarrollo de las grandes empresas mexicanas y las grandes empresas Chilenas?

APEC, Cooperación Económica de Asía-Pacífico 
CPTPP Tratado Integral y Progresista para la Asociación Trans-pacífico, heredero del anterior TPP.

APEC, Cooperación Económica de Asía-Pacífico 

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se estableció en 1989 con el fin de aprovechar la creciente interdependencia de las economías de la región, ambos países, México y Chile, ya participan en el  APEC.  

APEC tiene como objetivo crear una mayor prosperidad para los habitantes de la región, fomentando un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador, en el caso de México es por demás positivo ya que, en mi opinión, le permite a nuestro país dejar de depender tanto del TLCAN y especialmente de Estados Unidos, sobre todo con el gran auge de las economías asiáticas en los últimos años.  

El peso económico de APEC es muy significativo: sus 21 miembros representan 54% del PIB mundial y 44% del comercio mundial. 

Los tres pilares de APEC son:

• Liberalización del comercio y la inversión.
• Facilitación para hacer negocios.
• Cooperación técnica.

El conjunto de sus tres pilares ha ofrecido resultados concretos para el aumento y certidumbre de los flujos de comercio e inversión (el arancel promedio en la región ha decrecido de 17% en 1989 a 6.2% en 2009). 

Fuente: https://www.slideshare.net/miguelcruzm/apec-cooperacin-econmica-asia-pacfico

Además APEC promueve la transparencia y el establecimiento de mejores prácticas en los procedimientos y reglamentos relacionados con el flujo de bienes, servicios y capital en Asia-Pacífico, la región más dinámica de años recientes. 

Todo lo anterior brinda certidumbre y confianza a los operadores económicos de la región para hacer negocios.

Fortalecer la presencia de México y de Chile en APEC contribuye a:

• Diversificar las relaciones económicas y comerciales.
• Mejorar la competitividad de México y de Chile para enfrentar con éxito a los países asiáticos en el mercado mundial.
• Establecer alianzas estratégicas.
• Obtener mayor provecho de la cooperación económica y técnica, al hacer un mayor uso de los fondos destinados para estos proyectos.
• Lograr una mayor participación de todos los sectores de la población.
• Cooperación en la capacitación de recursos humanos, a través de cursos, talleres y seminarios, lo cual juega un papel determinante en el sustento del desarrollo del capital humano necesario para el crecimiento económico.
• El intercambio de información y experiencias con otras economías de la región de APEC, permite enriquecer el conocimiento de los instrumentos, principios y mecanismos institucionales que se aplican en todos los temas, así como los beneficios y los obstáculos que enfrentan.
• A través del apoyo financiero de APEC, se han desarrollado actividades de asistencia técnica para fortalecer la capacitación de los funcionarios mexicanos y consolidar los principios de política comercial y de cooperación en México, y consecuentemente, en la región.

CPTPP Tratado Integral y Progresista para la Asociación Trans-pacífico, heredero del anterior TPP.

Debido a que China y Estados Unidos han estado envueltos en su propia guerra comercial, algunos países, entre ellos México y Chile, hicieron un acuerdo regional de cooperación económica, dejando de lado a las dos súper potencias.

Con la llegada de estos últimos países se completará el nacimiento de la mayor zona de libre comercio a nivel mundial. Un mercado de 500 millones de consumidores, que representa el 13,5% del PIB global.

La aplicación del acuerdo reduce los aranceles de un 95% de los productos que intercambian estos países. Por poner un ejemplo, un fabricante de smartphone de Vietnam que necesite importar la pantalla de Japón, los componentes de las baterías de México o el chip de Brunéi no pagará impuestos por ninguno de estos productos.

Principales lineamientos comerciales a nivel internacional

La OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio justo entre los países. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible, conforme al derecho internacional.

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) abarca el comercio internacional de mercancías. El funcionamiento del Acuerdo General es responsabilidad del Consejo del Comercio de Mercancías (CCM) que está integrado por representantes de todos los países Miembros de la OMC.

Un lineamiento es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo. Las reglas de comercio internacional "son las que, con independencia de las medidas arancelarias y otras medidas de administración del comercio, rigen el intercambio de mercancías y de los bienes intangibles que son objeto de protección a través de los derechos de propiedad intelectual. Comprenden disciplinas sobre obstáculos técnicos al comercio (incluyendo cooperación regulatoria), comercio y medio ambiente, comercio y trabajo, compras públicas, propiedad intelectual, mejora regulatoria, política de competencia, remedios comerciales y medidas sanitarias y fitosanitarias."

Impacto en las organizaciones locales 
Al importar, exportar  o negociar acuerdos internacionales las industrias locales se ven impactadas en aspectos tanto positivos como negativos. 

Un aspecto positivo de estos lineamientos es que, a través de los aranceles a las importaciones, se puede proteger industrias especificas de forma que los locales no se encuentren en serias desventajas ante los precios inferiores de producción y venta de otras economías, ya que eso los haría desaparecer.  

En el caso de las empresas de servicios ha permitido hacer convenios y sinergias positivas con otras empresas en busca de relaciones de ganar - ganar.  

Por otro lado, un aspecto negativo es que para exportar las empresas locales deben cumplir con todas las regulaciones para poder exportar, pues deben atender todos y cada uno de los requisitos necesarios para no violar las leyes de otros países  e igualmente están expuestos a que otros países en protección de sus industrias apliquen aranceles. 

Impacto específico en tu organización
En mi organización, una empresa aseguradora, estas regulaciones protegen a la empresa ya que al momento de firmar los contratos el personal firma una cláusula donde estipula que cualquier producto, servicio o innovación realizada por el empleado es propiedad de la empresa. 

Por otro lado, la organización ha logrado hacer convenios con otras aseguradoras por ejemplo, otorgar sin costo extra, la cobertura de Responsabilidad Civil por daños a terceros en los países del TLCAN, lo que motivó a las personas que viajan con cierta frecuencia a Estados Unidos, a comprar el seguro mexicano y evitarse el gasto de tener que comparar aparte el americano, lo cual fue benéfico para la industria aseguradora y para los consumidores.  

Además los lineamientos comerciales internacionales han permitido la adquisición y fusión de algunas compañías, lo que ha hecho que las empresas locales se vean obligadas a cumplir regulaciones internacionales, por ejemplo, políticas anti corrupción, tema sensible en México, lo cual veo positivo, pues así podría comenzar a cambiar la forma de pensar y actuar de forma que se está atacando un problema social y cultural, además de que  se han hecho más productivas y competitivas ayudando a mejorar la industria en el país.  

¿Cuáles son las estrategias que deben adoptar las PYMES (pequeñas y medianas empresas) frente a los bloques comerciales?

Las PYMES deben diseñar sus propias estrategias para crear ventajas competitivas, adoptando estrategias en calidad en el servicio, y en aspectos que les permita ser más eficientes y eficaces, además deben de buscar incentivar la innovación y deben preocuparse por contar con la tecnología adecuada. Algunas estrategias especificas son:

• Establecer alianzas comerciales con empresas que pertenecen a los bloques comerciales de su país. 
• Unificar esfuerzos y recursos financieros con empresas de su mismo ramo para explorar mercados y diversificar productos. 
• Mejorar la calidad en el servicio que es lo que en estos momentos rige una gran parte de las negociaciones en el exterior y hace la diferencia en el gran mundo de la competitividad.
• Aprovechar oportunidades mediante la unidad, la alianza entre empresas, la creación de una cadena de valor

¿Cuál bloque económico es la mejor opción para el desarrollo de las PYMES mexicanas?
Actualmente la mejor opción de México sigue siendo el TEMEC, antes TLCAN.  Debido a que Estados Unidos un país altamente consumista y con un elevado ingreso per capita.

Sin embargo, también es necesario comenzar a diversificar los mercados para poder dejar de depender tanto de Estados Unidos, ya que hemos visto las consecuencias negativas de esa dependencia, tan solo con la re negociación del TLC y las decisiones de Trump de imponer aranceles a industrias que no los tenían han causado incertidumbre. 

¿A cuál bloque económico pertenece el país latinoamericano con el que deseas establecer relaciones?

Chile forma parte de varios bloques económicos multilaterales como miembro activo, miembro asociado o como observador:

• MERCOSUR, Mercado Común de Sur.
• CAN, Comunidad Andina.
• ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración.
• APEC, Cooperación Económica de Asía-Pacífico.
• CPTPP Tratado Integral y Progresista para la Asociación Trans-pacífico.
• Además, forma parte de la OCDE.  

Bibliografía

PuntajeNacional Chile. (2014, agosto 13). Clase 6 Historia 2014: Chile en la globalización. [Archivo de video]. Recuperado de:  https://www.youtube.com/watch?v=Db238AYa8C8&t=37s

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNTS1NDtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoANUQEozUAAAA=WKE

http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/organismos/apec/beneficios_mexico_apec.php

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2561/SE_Documento_Informativo_APEC.pdf